那三大王想回狮驼国做一个永远的国王，悟空闻言大喜。
好悟空飞出妖洞现了本相重入云中，向西而去。不一会儿，到了狮驼国上空。立在空中俯视天下，横七竖八（火眼金睛）扫描一遍。那王城环城一圈约有18里路程，青砖土墙。城门内外尽是妖怪将丁，城内主要街道有一些小妖小怪来来往往。再一看，那王宫在王城东南侧，依山傍水真是一个好去处。
悟空在空中摇身一变，成了一个道长模样。身着紫色道服、脚登平步青云金丝履、头顶紫金冠、手持雪丝拂尘，从云中缓缓而下直入王宫。
远远就有小妖看见天上飘落一个仙风道骨之神仙，赶急报于王宫之大妖怪（一个虎精、一个熊精），那俩闻讯慌慌张张出来相见。
虎精：道长何来？
悟空：上天（子虚宫）心虚道长也，来此度一个国王。
熊精：迟了，去年已被我等蒸熟后吃了。
悟空：不度去年的，专度今年的。
虎精熊精：我等皆是修道者，请度我等。
悟空：有缘分有缘分。
虎精熊精将心虚道长引入王宫，细心安排。
悟空：谁是王宫主将？
虎精：末将在。
悟空：谁是王宫副将？
熊精：末将在。
悟空：国王何在？
虎精：原囯王去年已被我等吃了，新国王是三大王（鹰王）到狮驼洞吃唐僧肉去了。
悟空：立即召鹰王回国。
虎精：遵令。
虎精对熊精吩咐一番，准备去狮驼洞报鹰王。
熊精：大哥差矣，王宫不可一言无主将，还是让小弟代兄长跑一趟。
虎精：贤弟说的极事，请辛苦一趟。
熊精领命直赴狮驼洞，去报鹰王。
悟空：王城兵力如何？
虎精：城内九千精兵，城外有九千精兵。
那鹰王闻讯大惊，心想从未听说上天有一个什么子虚宫，更未闻得什么心虚道长大名。于是辞别大王（狮王）、二大王（象王）与熊精副将急回王城。
虎精主将出门相迎，心虚道长懒得看一眼。
鹰王：狮驼国之主见过上天真人。
心虚道长：大王何德何能做了这一国之主？
鹰王：原狮驼国王 荒淫无道，被我等吃了。
心虚道长：吃得好，那一国子民哪里去了。
鹰王：那些王公贵族者、豪横者、贪得无厌者、为富不仁者、贪官污吏者等等尽数被我等吃了。
心虚道长：吃得好，那些穷人、良民呢？
鹰王：有些子民不知道真相，出城逃命去了。还有一些（老弱病残 ）活得辛苦，本王于心不忍一个一个帮它们解脱了。
心虚道长：如何解脱？
鹰王：安乐死。
心虚道长：是被你等吃了吧？
鹰王：是的，死了就是尸身，就是自然资源不可浪费，能吃的就吃了（亦是顺其自然，道也）。
心虚道长：鹰王死了，是它人盘中餐吗？
鹰王：死了是不是盘中餐与本王已经没什么关系了，问题是本王不会死。
心虚道长：何以不死？
鹰王：有唐僧肉吃，长生不老。
心虚道长：那唐僧一路行来，各路妖魔鬼怪都没有吃到，为什么偏偏是鹰王享受了？
鹰王：我等三兄弟，有仙兵四万九千多个。凭实力与地位吃唐僧肉，有何不可？
心虚道长：可知心虚道长实力与地位？
鹰王：正想请教，从未闻得上天有什么子虚宫。
心虚道长：可闻得齐天大圣府？
鹰王：闻得，在蟠桃园之侧。
心虚道长：子虚宫在齐天大圣府之侧也。
鹰王大惊，知道齐天大圣府之侧意味着什么。左思右想不知道哪里不对，想试一下子虚宫心虚道长的道行。