一个时辰，腾云驾雾花果山就在脚下。按下云头，直落水帘洞。孙悟空大叫一声：孩子们我回来了。
一时风起云涌，成百上千、成千上万的猴子们飞奔而来。有金丝猴、猕猴、马猴、各种猿猴等，花鸟鱼虫、飞禽走兽，一个个似曾相识。
一群旧部高兴一阵之后，忽然痛哭。
石猴王：孩子们，何故痛哭？
猴群里闪出一个猿猴，道：大王不知，自从大王离开花果山寻仙访道之后，花果山被一群妖魔多次围攻，多次血洗死伤无数（众类早已减半）水帘洞只剩下一个水帘洞了，家当全无。
石猴王：何方妖魔？
众类：未知？
石猴王：从何而来？
众类：它来时云里雾里、风里雨里、电闪雷鸣，狂风暴尘，不知道从何而来。
石猴王：孩儿们（不用担心）我们知道它的来历。
于是孙悟空念动咒语，本地山神土地统统来见。
孙悟空：伸出你们孤拐，先打100杀威棒。
山神土地：上仙饶命，小神们法力微弱 保护不了神山土地。
孙悟空：何方妖魔为害一方？
山神土地：乃混世大魔王也。
孙悟空：小心呵护，这次饶你们去。
山神土地们各捡了一条小命，悻悻而归。
孙悟空一个筋斗云跳上天空，只见东北侧有一处高山，云遮雾绕妖气腾腾。之前从未去过 从未见过，纵身一跳直接过去了。洞外几个小妖，见到孙悟空就跑。
孙悟空：休怕，不伤你们。告诉洞主，说花果山水帘洞洞主报仇来了。
那混世大魔王闻讯，取了兵器披挂上阵。大声吼道：水帘洞洞主何在？
孙悟空：你这魔鬼，竟敢目中无人、无法无天。
那魔头：你这小儿（又无兵器）何必前来送死？
孙悟空：人小力不小，对付你这等破烂，一对拳头足矣。
那魔头大怒，一刀劈来。孙悟空轻闪，随手顺了它的大刀，一刀反杀一刀两断。抓起一把猴毛轻轻一吹，几百只猴子搬空了洞中之物。孙悟空又放了一把大火，烧得一干二净。念动咒语，一众猴等云里雾里回到了花果山水帘洞。收了神通，重摆了水帘洞气派。一群众类，侧列两班。戒备森严，井然有序。
孙悟空重登宝殿，道：从今天起我们有了姓名，大王叫孙悟空。你们也姓孙，一大窝孙子。
孙悟空分封各家首领，九大猿类为各山头领主。编排护山队伍，日夜操练守护家园。却没多少兵器，虽然上次妖魔洞中缴获了一些，远远不够。
一位猿领主道：大王是上仙，水帘洞下直通东海龙宫，何不去那里求取兵器？
孙悟空如梦初醒，原来还有这么一个大邻居，差一点忘了。于是跳入水下，念动避水咒，分开水路直取龙宫之路。
忽见一个巡逻夜叉拦住去路，问：何方上仙，意欲何往？请留姓名，我好通报。
孙悟空：花果山水帘洞孙悟空，特来拜访老邻居（老龙王）。
东海龙王一听姓孙名悟空，来历知道了一大半，不敢怠慢亲自迎进宫内，上座献茶。
东海龙王：上仙几时得道，授何道术？
孙悟空：生而求道，得一不生不灭之体。近日操练孙子们护山（少了些兵器）特来取得一二，不知老邻居尊意如何？
东海龙王满口答应了，随即令些虾兵蟹将搬些称手兵器送至水帘洞下。孙悟空自己选了几件兵器皆不称手，甚是扫兴。帷幔后闪出一龙婆，对龙王道：海中有一定海神珍铁，何不让上仙试一下？
（龙王马上明白了其中玄机）